Upload em Dashboard

A integração via Upload em Painel HTTPS permite que você carregue lotes de leads diretamente na nossa plataforma através de uma interface intuitiva e segura.

Como fazer o upload de um lote de leads no Dashboard?

1. Acesse https://insights.weclever.com/leads-upload e faça seu login;

2. Faça o upload de um lote de leads no formato csv;

3. Pronto! Nossa plataforma processará o lote de leads para que eles se transformem em contatos em sua jornada conversacional.

Dashboard do cliente / Uplod de leads

Atributos Mínimos para Uploads

Para garantir o correto funcionamento da plataforma e otimizar os disparos diários, é necessário incluir alguns atributos essenciais. Conforme o modelo de negócios da WeClever, os atributos mínimos para configurar uma base corretamente são:

• Número de Telefone: O contato principal do lead.

Atributos Adicionais Recomendados

Além dos atributos mínimos, há outros que podem ser importantes conforme as especificidades de cada cliente e operação. Alguns exemplos incluem:

• Nome Completo

• CPF

• Endereço

• E-mail

• Produto Adquirido

• Número do Contrato/Cartão

• Código do Lead

• Data de Nascimento

• Status do Pedido

• Cupom Utilizado

Observação: Esses são sugestões da equipe de dados da WeClever e não são obrigatórios.

Formatação de Dados

A correta formatação dos dados é fundamental para evitar erros e garantir a agilidade no processo. A WeClever está preparada para receber arquivos nos formatos CSV e XLSX (MS Excel). Caso utilize um formato diferente, entre em contato com o CS da sua conta para alinhamento.

Exemplos de Formatação:

Para campos não listados, o ideal é utilizar atributos textuais. Caso algum campo envolva valores numéricos, entre em contato com o Cs da sua conta para alinhar a melhor abordagem.

Nomenclatura de Arquivos

A padronização da nomenclatura dos arquivos enviados é essencial para garantir a correta integração ao sistema. Siga as práticas abaixo:

1. Descrição Clara do Arquivo:

   • Exemplo: base_weclever_mes_ano

2. Incluir Data ou Versão:

   • Exemplos: base_weclever_maio_2024, base_weclever_maio_v1

3. Padronização do Nome:

   • Exemplo: base_weclever_maio_2024_v1

4. Evite Espaços em Branco:

   • Exemplo correto: base_weclever_mes_ano

5. Evite Letras Maiúsculas e Caracteres Especiais:

   • Exemplo: Não utilize caracteres como ?, /, , *, :, [ ], { }, ( ).